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《下一站:珠江新城》(中国画)


2018年10月16日 13:59

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  8月以来,甲醇在伊朗问题不断发酵和环保限产预期的驱动下,呈现高位宽幅振荡走势。笔者认为,随着冬季的临近,供需矛盾将逐步兑现,甲醇有望摆脱当前的振荡区间,演绎上攻行情。

  四季度有望摆脱振荡区间

  在环保和天气等因素影响下,今年企业多为错峰减产,且部分企业已加装了环保装置,限产情况或不及去年。从目前情况来看,虽然今年提前对天然气做了储备,在减产持续时间和规模上料有所下降,但影响依然不容忽视。

  考虑到冬季甲醇利润极高,企业维持高开工率意愿强,及煤制甲醇污染小,符合环保要求等因素影响,煤制甲醇开工率在四季度仍有望维持较高水平,预计甲醇产量将提升20万吨/月。此外,新装置的投产也将提供额外的供应量。9月投产的晋煤华昱以及即将投产的山东鲁西、恒力石化、黑龙江宝泰隆,后期均有外售甲醇的意向,预计能够提供15万吨/月的增量。煤炭端存量产能和新增产能提供的增量,在一定程度上可缓解因天然气紧张和焦炉气限产造成的供应偏紧。但综合来看,甲醇国内供应端产能在冬季将至少减少10万吨/月。

  进口难以出现增量

  近期美国和伊朗新装置相继投产,是影响四季度我国甲醇进口的潜在变量,主要体现在,第一,美国175万吨新装置投产后,将由甲醇进口国转变为出口国。从货物流向推测其主要出口到韩国、日本等亚洲国家。但考虑到中美贸易摩擦的影响,我国对产地为美国的甲醇加征25%关税,美国新装置的投产对我国甲醇进口影响有限。第二,根据目前的情况测算,随着伊朗165万吨新装置的稳定运行,预计后期我国从伊朗进口甲醇的数量将有望增加12万吨,最大可恢复至与去年相当的水平。所以,不管是环比今年二三季度,还是同比去年同期,这部分增加量均有限。

  最近,新西兰230万吨装置负荷降半、伊朗165万吨老装置因故停车、沙特110万吨装置在检修,恐对10—11月我国甲醇进口造成影响。此外,12月贸易商为争取在下一年合同谈判过程中占据优势,一般会控制进口量。因此,预估四季度甲醇进口难以出现较大增量。

  估值尚在正常范围内

  横向来看,甲醇内外价差仍处于今年以来的均值以下,盘面价格低于华东现货价格。二季度以来,进口甲醇折算人民币价格一直高于国内现货价格,近期平均价格倒挂约170元/吨,与去年同期水平相当。目前1901期货合约价格贴水华东现货约50元/吨,贴水幅度处在历史同期正常水平,1901合约价格并没有被高估。

  纵向来看,传统下游利润超预期好转,产业链利润结构矛盾不大,烯烃端利润薄弱,利润分配矛盾较为突出。在醋酸和二甲醚带动下,目前传统下游综合利润约700元/吨,较去年同期提升约200元/吨,整体开工负荷也较去年提升约3%。因此,传统下游在四季度将为甲醇提供坚实的需求支撑。

  新兴下游甲醇制烯烃企业生产利润一直在盈亏平衡线附近挣扎。近期因甲醇价格大幅上行,生产利润被压缩至-500元/吨,与甲醇1100元/吨的生产利润形成鲜明对比,产业利润分配矛盾较为突出。一旦企业因利润持续不佳被迫减负停车,将对甲醇上行形成拖累,是后期的主要风险关注点。

  综合来看,在四季度国内甲醇供应收缩,且进口增量有限,并叠加当前甲醇估值仍维持在合理水平的背景下,甲醇1901合约依然有望上演冬季行情。建议回调到3250元/吨一线入场,3700元/吨左右考虑止盈,止损位设在3100元/吨附近。

  (作者单位:信达期货)

责任编辑:张瑶

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  在杭电学生活动中心招生就业服务中心有一个长1.5米宽80公分的桌子,上面错落有致放满了笔记本、剪子、胶带、彩带、摄像头等东西,看起来像一个梳妆台,可知这是一个叫做“木田手账”品牌的工作台?这个工作台每月产生8万的销售额。

刘思含

  现在这个工作台的主人,是杭电人文与法学院的大三学生刘思含。这个戴着圆框眼镜、有着卡通圆脸的“楚楚可怜”的小姑娘,很难让人想到“她是一个有8名兼职员工的注册公司法人”,“而且与著名文创公司合作设计新概念手账”。

手账工作台

  家里给的生活费太少

  那就去创业呗

  手账发源自日本,其实就是“做到极致的记事本子”,日本人做事爱做计划,所以手账在他们生活中差不多是必需品。一些女性把个性生活方式融入手账之中,赋予手账以时尚感和高品质的精神内涵。

  刘思含1998年生,重庆云阳县人,家境一般的她,却有一个稍显花钱的兴趣——喜欢做手账。“我从初中时就开始做手账,从未间歇,高中时准备高考,别的人把什么兴趣都停了,可是我学习越紧张,做手账的频率越高。这也符合我的性格,我从来都是边玩边学习的。”刘思含边说边做了个鬼脸。

  考上了杭州电子科技大学,刘思含最大的欣慰是“终于可以有更多时间做手账了”,可烦恼也随之而来,手账的品类做得越来越多了,有旅游手账、饮食手账、学习手账、情感手账,光每个月用来买笔记本、胶带、印章等材料的投入就“轻松过1000元”,家里每个月给她的生活费不过2000元左右,“手账是停不下的,可是没钱吃饭怎么办?”

  刘思含做了学校各种勤工助学的工作,教画画、教瑜伽、当行政楼办公室秘书,可是每个月到手的勤工收入也不多。“饭要吃,手账还是要做,只能开源了。”

  刘思含从高中时就申请了微博,主要发自己做的手账图片,当时只有几十个粉丝。上了大学后,她分享手账的微博很快加了V,到大二下学期时,粉丝已经过万。“我的粉丝忠诚度高,何不围绕手账创业,实现‘以手账养手账’?”聪明机灵而又执行力强的小姑娘,拉着本寝室几个姐妹参加了学校创业大赛,因为“多年浸淫手账,知道背后的商机”,她们从学校职业生涯规划大赛中脱颖而出,打入全省总决赛,并得到国家级大学生创新创业训练计划平台立项,获得1万元资助和学校院各类奖励。

  “各种奖金奖励拿了不少,最大收获还是,我发现原来私我的兴趣也可以用来创业的。”刘思含对自己的创业打算很自得,他们的创业企划书上这样写着:“手账是极端个性私我的东西,规模化生产的大公司,垄断不了手账业务。”“创业成员刘思含有长年玩手账的经历,而且她的年龄和中国玩手账群体的主体人群相仿,她的第一手体验就是我们的核心竞争力。”

  玩着玩着就赚到钱

  而且还不少

  刘思含把重心放到了微博上,标签为“知名人文艺术博主”的@Puppy思含哇,从今年3月开始发力,每天更新4~5次,包括文字、图片、精心制作的视频,很快每个推送的平均点击都在10万次以上。刘思含成了手账界的小网红。

  四川农业大学的大三学生朱珂,是刘思含的粉丝。“她和我年龄相仿,做的手账品类丰富,吃喝玩乐都有,她总是那么乐观充实,笑容很有元气,她的每一个微博我都要看,我平常不太爱动,感觉就像她替我实现了很多自己想做却没做的事情。”朱珂告诉记者,身边但凡玩手账的同学,都会关注刘思含的微博,“就像和知心密友说贴心话。”

  @Puppy思含哇的粉丝量很快达到3万,经过分析,基本都是玩手账的。有了人气,商机也来了。今年四月,杭州一家时装品牌公司找到了刘思含,“请圈内有名的手账女魔头,为我们的顾客讲讲如何做手账”,开出的报酬是“3天讲3小时付3000元”。“这是我们创业团队的第一桶金啊。太兴奋了。”

  为何找一个在校大学生做时尚培训,这家公司的负责人说:“微博精准粉丝量不会欺骗我们,刘思含对手账的理解,超出大多专业人士。”

  随着手账微博粉丝量达到4万,找上门来投广告的相关公司越来越多,现在每个月的广告业务量已经达到了4万元。刘思含在今年暑假对已有创业团队进行了整合,注册了公司,通过微博招聘,吸收了5名来自四川、江苏等大学的大学生兼职员工,有做视频后期的、有做手账设计的,有做创意策划的,大家平常在网上开会联络,因为营收稳定,每个员工月工资都在2000元以上,“比勤工助学赚的多”。

  杭电人文与法学院大三学生刘欣宇,是刘思含团队的员工,这个山东女孩以前连手账听都没听说过,她带着好玩的心态加入团队,“开始时想,我们的草台班子能赚钱吗?”可是现在,刘思含在自己位于杭电学生活动中心那个小工作台上,听着音乐,在笔记本上画画涂涂,一会剪一会粘,时不时对着面前的摄像头卖个萌,最后把做好的手账拍照发到微博上,不到半个小时,点击就过了几万,还有求做广告、求合作的留言,“真是不可思议,玩着玩着就赚到钱了。”刘欣宇说。

  大学生创业商机在哪里

  “每一代人创业,都有每一代人适合的区域。现在很多领域都饱和了,大学生创业,要学会扬长避短。互联网是95后创业赖以扬长避短的工具。刘思含团队抓住了微博等自媒体营销的机遇,有着95后创业的典型特点。”杭电招就处指导大学生创业的叶琛琰老师说。

  杭电管理学院钱昇教授长年跟踪研究大学生创业,看了刘思含团队的创业计划,很看好这个年轻的团队,“互联网+是现在年轻人创业跟大公司竞争克服自身劣势的关键”。

  “刘思含团队切入手账业,这是个大公司很难形成垄断的领域。就拿手账产品来说,一些人喜欢,另外一些人就会不喜欢。手账大公司很难近距离了解现在的消费主体,比如95后,产品也会滞销,而且大公司自身规模化、复制化的特点,确实导致对新人类口味认知的滞后。”钱昇教授分析道,刘思含通过微博,其实起着测试手账产品的作用,他们对年轻人口味的即时敏感度,就是他们的商机。不要忘了,这个创业团队自己就是95后,他们就是消费者主体。

  事实也印证了这一点。

  杭州一家著名文创品牌公司找到了刘思含。“手账这两年在年轻人中很流行,代表着一种时尚生活方式,95后最有发言权。刘思含团队都是95后,他们站在手账设计的最前沿,我最看重的还是这些95后代表的产品体验。”目前,这家品牌公司已经与刘思含合伙创建了木田手账品牌。刘思含设计的手账即将上市,而随着多种盈利手段的开发,刘思含月入已达8万元。不要忘了,这个团队从创立到现在只有半年。


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