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2019年01月16日 22:41

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原标题:夺取新时代全面从严治党更大战略性成果——与会同志谈落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委三次全会精神

  为期3天的十九届中央纪委三次全会13日在京闭幕。在这次全会上,习近平总书记发表重要讲话,站在新时代党和国家事业发展全局的高度,对全面从严治党向纵深发展作出全面部署,开启了全面从严治党的新篇章。

  会议期间,部分十九届中央纪委委员和列席会议的国家监委特约监察员接受新华社记者采访,围绕习近平总书记重要讲话精神和赵乐际同志代表中央纪委常委会作的工作报告,结合学习思考谈认识体会,结合具体实际谈工作打算。

  大家一致表示,要主动担当作为,忠诚履职尽责,不松劲、不停歇,以永远在路上的坚韧和执着认真履职尽责,以改革创新精神推动纪检监察工作高质量发展,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,奋力夺取新时代全面从严治党更大战略性成果。

  以党的政治建设为统领全面推进党的建设 以实际行动践行“两个维护”

  党的十九大提出新时代党的建设总要求,突出强调以党的政治建设为统领,把党的政治建设摆在首位。在此次全会上,习近平总书记再次强调增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,以党的政治建设为统领全面推进党的建设。

  “全面从严治党取得新的重大成果,根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导。”中央纪委常委、国家监委委员、中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组组长陈超英表示,要坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神摆在首位,加强对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想情况,习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署贯彻落实等情况的监督检查,把监督发现问题与推动工作落实紧密结合起来,督促国资央企以实际行动践行“两个维护”。

  中央纪委委员,北京市纪委书记、市监委代主任陈雍表示,“两个维护”是坚持和加强党的全面领导的必然要求。纪检监察机关作为政治机关、作为党内监督和国家监察专责机关,在“两个维护”上担负着特殊历史使命和重大政治责任,任何时候都不能模糊、动摇、放松。

  “‘两个维护’必须落实在行动上、落实到工作中。作为首都的纪检监察机关,我们要牢记‘看北京首先要从政治上看’的要求,把政治这根弦绷得紧而又紧,立足职能职责,严明政治纪律、政治规矩,强化政治监督,推动党中央重大决策部署一贯到底,落实到最基层,确保党中央政令畅通。”陈雍说。

  中央纪委委员、中央纪委国家监委驻银保监会纪检监察组组长李欣然表示,金融安全事关国家安全,要从政治高度认识进一步做好银保监系统管党治党和党风廉政建设工作的特殊重要意义。

  “坚持把政治监督放在首位,狠抓系统党的领导和党的建设,强化党的意识和纪律观念,把监督内容聚焦到各级党委班子践行‘两个维护’和贯彻落实党中央关于服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等一系列重大决策上。”李欣然说。

  反腐败斗争取得压倒性胜利 仍须将“严”字长期坚持下去

  在此次全会上,习近平总书记充分肯定全面从严治党取得新的重大成果,指出一年多来,经过全党共同努力,党的集中统一领导更加坚强有力,党的建设新的伟大工程全方位加强,全面从严治党实效性不断提高,党内政治生态进一步改善,党在新时代新征程中焕发出更加强大的生机活力。

  中央纪委委员,安徽省纪委书记、省监委主任刘惠认为,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,坚持有腐必反、有贪必肃,严肃查处了一大批严重违纪违法案件,清除了党和国家的重大政治隐患。

  “不光严肃查处了一大批大案要案,同时深化运用监督执纪‘四种形态’,日常的监督也在不断加强。”刘惠说,现在各级党委纪委管党治党的主体责任意识和监督责任意识都明显强化,整个社会更加支持惩治腐败、强化监督。

  “反腐败斗争取得压倒性胜利是有事实依据和民心民意支撑的。”李欣然表示,国家统计局调查显示,党的十八大以来,人民群众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度逐年上升。“我们大力推进反腐败国际追逃追赃,国际社会对我国反腐败成果的认可度不断加强。去年以来,监察法颁布施行,国家、省、市、县4级监委成立,反腐败不断迈向法治化、规范化。”

  今年的中央纪委全会,首次邀请了13名国家监委特约监察员列席。

  “取得压倒性胜利,从咱们老百姓对党的信任度不断增强就可以看出。”国家监委特约监察员、中铁电气化局集团第一工程有限公司技术员巨晓林说,党的十九大以来,我们党坚定不移推进全面从严治党,又取得了重大成果,从中央纪委国家监委通报的最新数据足以充分证明,全面从严治党的制度、措施更完善,决心更坚决。

  陈超英表示,全面从严治党永远在路上,必须将“严”字长期坚持下去,不断推进党的自我革命。

  陈雍表示,我们要坚持党对反腐败工作的集中统一领导,着眼标本兼治目标,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,坚定不移巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

  履职担当尽责 努力实现新时代纪检监察工作高质量发展

  2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。

  关键之年,习近平总书记就继续推进全面从严治党,继续推进党风廉政建设和反腐败斗争提出了“6项任务”,强调通过全面从严治党“确保党的十九大精神和党中央重大决策部署坚决贯彻落实到位,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年”。

  “坚持以人民为中心,确保立党为公、执政为民,这是纪检监察工作的初心和使命。”中央纪委委员,黑龙江省纪委书记、省监委主任王常松说,要顺应民意,把整治群众身边不正之风和腐败问题作为重中之重,从群众反映最强烈的问题抓起,从群众最不满意的具体事做起。

  “要树立精准思维,精准发现问题,不断拓宽发现问题的渠道,通过信访举报、日常监督检查、巡视巡察、政治生态考核、大数据分析等手段,及时发现群众反映强烈的重点人、重点事、重点问题。通过精准查处群众身边腐败和作风问题,持续形成震慑。要标本兼治,由惩治向善治深化。”王常松说。

  李欣然表示,当前和今后一个时期,驻银保监会纪检监察组将围绕新时代纪检监察工作高质量发展的目标,以强监督推动强监管,通过更加聚焦、更加精准、更加有力的监督,推动系统各单位履职担当,依法监管、公正监管、廉洁监管,坚决守住不发生系统性金融风险底线,使反腐败与防风险有机结合,确保执纪执法取得良好政治效果、纪法效果和社会效果。

  刘惠表示,要从坚持政治原则、严明政治纪律和政治规矩的高度,深化集中整治形式主义、官僚主义成果。“我们将更加精准地把握革命老区脱贫攻坚的工作定位,重点查处和纠正脱贫攻坚中主体责任、监督责任和监管责任不落实不到位等问题,下大力气解决扶贫领域中的形式主义、官僚主义问题,以作风攻坚促进脱贫攻坚,确保小康路上不落一人。”

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  电力供需环境总体改善,火电装机增速大幅下滑,存量机组利用小时数提升,水电仍具成长空间,核电受多重利好刺激,利用小时数触底回升。

  申万宏源证券(000562)刘晓宁叶旭晨王璐/文

  根据用电量测算,电力供需环境总体在持续改善,2018年的用电维持高增长,主要得益于煤电供给侧改革的持续推进,有效压减了新增装机规模,且风电、光伏新政的出台使得装机增速短期内面临调整。

  火电方面,2016年以来装机增速大幅下滑,存量机组利用小时数持续提升,以央企为主的供给端开启新一轮去杠杆,火电集团逐步削减资本开支,但受制于电煤价格高企,火电企业盈利能力承压。

  水电龙头未来5-10年仍具成长空间,且水电临近投产高峰,板块相对收益明显,相关企业高股息率特征凸显,业绩稳健具备配置价值,且未来可能受益于减税措施。

  核电方面,多因素利好核电消纳,利用小时触底回升;市场化压力已体现期待三代核电新电价落地。

  天然气供需两旺格局明显。首先是需求端,能源清洁化趋势未改,天然气需求景气无忧;供给端来说,未来三年天然气高增长确定,考虑到短期内天然气产量无法大幅跃升、进口PNG受管道限制增量弹性较小,预计天然气供需缺口主要由进口LNG补足。

  总体:供需格局改善市场竞价持续推进

  “十二五”期间用电需求疲软,2015年用电增速仅为0.5%,处历史低位;2016年用电增速回升至5%,实现触底反弹;2017年同比增长6.6%,用电需求持续回暖。

  2018年1-10月,全社会用电同比增长8.7%,增速同比增加2个百分点,环比1-9月下降0.2个百分点,第一、二、三产业和城乡居民生活用电量的同比增速分别为9.8%、7.2%、13.1%和11.1%;其中第二产业对增量用电贡献度为57%,而煤电供给侧改革持续推进,有效压减了新增装机规模,2017年两会推出煤电供给侧改革,当年全国已淘汰、停建、缓建煤电装机合计6500万kW,当年全国新增燃煤机组3855万kW,同比减少3.6%。2018年煤电供给侧改革持续推进,1-9月新增火电装机2379万kW,同比减少719万kW,预计2019年及以后新增煤电机组量将大幅减少。

  风电、光伏方面,新政出台使得装机增速短期内面临调整。首先是风电方面,2018年5月,国家能源局发文,2019年起各省新增核准的集中式陆上、海上风电项目全部竞价上网,新政强调风电消纳条件,后续三北地区风电新增装机规模有限,竞价上网政策预计将压低风电上网电价水平,倒逼风电建设各环节成本下降(路条、设备、工程建设等),政府清理不达标项目,建设速度有望加快;其次是光伏:2019年中国光伏发电政策制定即将启动,规划有望小幅提升。“十三五”规划中期评估成果座谈会上,商讨2019-2020年国内光伏需求每年有望上调至40GW以上。

  综合以上各方面,电力总体供需格局持续改善,优质电力资产效率持续提升。新增装机以利用小时低的新能源装机为主,实际新增发电能力增速低于装机增速;而用电需求回暖+装机增速放缓,存量机组效率稳步提升,2018年前三季度全国装机同比增长5.3%,全国用电需求同比增长8.9%,较上年增加2个百分点,2018年前三季度全国火电、水电、核电、风电利用小时同比增加158个、42个、68个和178个小时。

  由于电力生产和电力消耗大户大部分属于高耗能、高污染企业,因此环保政策在电力供需方面发挥着重要作用。有证据表明,环保导致高耗能转移,南方及中东部用电增速高,北方环保限产、经济发达地区环保指标不足等因素引发高耗能产业向南转移,电解铝、电炉炼钢等高耗能产业由北向南转移,叠加广东高耗能产业向西转移,2018年1-9月广西用电增速高于20%;前三季度福建省GDP增速8.3%,东部沿海发达省份中居首列,石油炼化等重工业发展带动其用电增速高于10%;中西部地区具备经济后发优势,用电增速普遍高于全国平均。

  从政策方面来说,电力行业正在持续推进市场化竞价,发用电计划有序放开。

  2017年发布的《关于有序放开发用电计划的通知》旨在扩大市场化交易规模,新建煤电机组全部执行市场电价,中小用户通过售电公司参与交易,充分引入需求方竞争。2018年《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》正式发布,主要是在用电侧降低市场化交易门槛,2018年放开煤炭、钢铁、有色、建材4个行业发用电计划;在燃煤方面新建机组全部市场化,自备电厂成为合格主体后推进自发自用外电量参与交易;在水电和核电方面有序放开并扩大水电市场化交易比例,稳妥推进核电机组进入市场;在新能源方面推进规划内的风、光发电在保障利用小时数之外参与直接市场化。

  火电受制于煤价

  目前来看,火电装机增速大幅下滑,存量机组利用小时数提升,主要表现在以下几个方面:

  首先,煤电供给侧改革持续,火电装机增速大幅下滑。2016年以来,火电新增装机容量持续下滑,2018年1-9月,火电装机容量同比增速降至3.1%。

  其次,新增装机减少利好存量机组提升利用效率,火电机组利用小时数大幅回升。由于过去几年新增装机容量高速增长,火电利用小时数2014-2016年逐年下滑。随着电力供需格局改善,2017年火电利用小时数同比增长23小时,2018年1-9月大幅增加158小时。

  由于电力生产属于重资产,国内历来都以国企为主导,而当前的事实是,央企开启新一轮去杠杆,火电集团削减资本开支。当前五大发电集团资本负债率普遍高于70%,预计未来将减少资本开支,火电新增装机有望进一步下滑。

  导致以上现象的主要原因是电煤价格高企,火电企业盈利能力承压。2016年下半年以来电煤价格持续处于高位运行:2016年下半年以来,电煤价格指数基本维持在500点以上高位,2018年1-9月全国平均电煤价格指数为534元/吨,同比提升4.8%。

  火电企业盈利能力承压,业绩释放仍有待煤价下降。受煤价高企影响,火电板块平均ROE大幅下滑,而2018年上半年电力供需改善,电价小幅提升,火电板块ROE回升至2.7%。

  考虑火电参与市场电交易比例近36%,整体电力市场仍处于供给宽松的背景下,我们判断煤价下跌会影响市场交易电价折价幅度提升。

  水电:龙头未来仍具成长空间

  水电属稀缺资源,行业临近投产高峰,板块相对收益明显,主要表现为:三峡右岸电站于2008年年底全部投产,2008年水电板块指数较年初涨跌幅,与沪深300对比,相对收益明显。

  三峡地下电站于2012年7月全部投产,2012年上半年,板块绝对收益最高达到16%;随着雅砻江中游、金沙江上游电站首台机组投产的临近,水电板块投资价值值得重视。

  国家能源局在2018年9月印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,加快推进白鹤滩至江苏、浙江,雅砻江中游至江西等9项重点输变电工程建设。

  水电板块相关企业还有一个重要的特征,即高股息率,业绩稳健具备配置价值。水电板块高分红特征明显,整体分红率呈现上行趋势,从当前股价来看,水电上市公司股息率处于高位,高分红水电板块值得配置。

  还有不得不提的一点,水电企业的增值税税负在行业内是最高,未来有可能会受益于政府的减税措施。2017年发布的征求意见稿将水电企业增值税调整为13%,装机超过100万kW水电站超过12%的部分即征即退,而风电、光伏为即征即退50%;核电在投产次月起15年度内先征后退,1-5年返还75%、6-10年返还70%、11-15年返还55%;天然气方面,2017年7月起销售或进口天然气增值税率由13%降至11%。

  增值税下调弹性分析结果表明,盈利越差的企业,降税后业绩弹性越大,而人力和折旧等无法抵扣增值税的主营成本占比越高的企业,降税后业绩弹性越大(水电);退税比例较高的企业,降税带来的业绩弹性相对较小(风电、光伏、核电)。

  核电方面,多重因素利好核电消纳,包括用电持续回暖、煤电和新能源装机规模压减、近年来新增核电装机放缓使得存量机组效率提升。受以上利好影响,核电利用小时触底回升,2014-2016年,全国核电利用小时数分别同比下降87个、384个、361个小时;2017年全国核电利用小时数同比增加48个小时,扭转近年持续下跌趋势,实现触底回升;2018年1-9月,核电利用小时增加68个小时。

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